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投融资咨询必知的政策体系

发布日期:2023-07-04    来源:戚海洋 建投视界  浏览次数:520
核心提示:投融资咨询必知的政策体系


投融资咨询工作是一项充满挑战和机遇的任务,而准确把握政策是投融资从业者必备的核心能力之一。通过系统梳理政策体系,从业者能够更好地把握政策要点,准确理解其影响和应用,为客户提供专业的投融资咨询服务。

一、投融资咨询为客户解决什么问题?

在进行投融资咨询时,客户通常会面临两个主要方面的问题:钱的问题事的问题。解决这些问题是投融资咨询的核心任务。

1、钱的问题

钱的问题包括钱哪里来、钱怎么用、账怎么算,涉及资金的来源、运用和平衡。

资金的来源主要通过融资活动实现,包括从银行获得贷款、发行债券、吸引投资者等方式。投融资咨询机构通过深入了解客户的需求和项目特点,为其提供融资方案和策略,帮助客户获取所需资金。

同时,资金的运用也是一个重要的问题。投资决策需要谨慎考虑,确保资金用于正确的领域和项目,以实现最大的效益。投融资咨询机构通过为客户提供专业建议,帮助他们做出明智的投资决策。

此外,资金的平衡也是关键的问题。投资和融资应该保持平衡,使得投入产出达到最优化。投融资咨询机构通过资金计划、财务测算等手段,帮助客户实现资金的合理配置。

2、事的问题

花钱是用来干事的,除了钱的问题,投融资咨询还关注事的问题,即项目端的事务。

首先,需要明确要从事的项目是什么(“干什么事”),即项目谋划。投融资咨询机构通过分析产业政策、市场需求、行业趋势,为客户提供项目选择和定位方面的咨询服务,确保选择的项目符合客户的发展目标和市场需求。

其次,“怎么干事”也是一个重要的问题,即项目策划。投资项目需要有详细的计划和策略,包括立项审批、土地获取、运营管理等方面的考虑。投融资咨询机构通过提供专业的项目策划服务,帮助客户制定全面而有效的项目计划,提高项目的成功概率。

二、投融资咨询涉及的政策体系梳理为了有效地进行投融资咨询,了解相关的政策体系是必不可少的,投融资咨询涉及的政策体系可总结为“两大方面、七大类别”

1.第一方面:和钱相关的政策

1)投融资政策:包括政府投资条例、不同投融资模式相关政策(如PPP、特许经营、ABO、F+EPC等)、不同领域项目的资本金比例要求等。这些政策规定了投融资的法律框架和操作规范,对于项目融资和合作模式的选择具有重要指导意义。

2)财政政策:包括我国预算体系(如我国实行五级政府、五级财政、五级预算)、举债政策(包括一般债和专项债相关政策,以及国家对于债务率和债务限额的要求等)、中央专项资金相关政策等。了解财政政策对于项目的资金筹措、财务规划和资金使用具有重要的指导意义。

3)税收政策:包括我国现行18个税种相关规定,尤其是和工程项目关系比较密切的和土地房产有关的几个税种,如耕地占用税/城镇土地使用税/土地增值税/契税/房产税等、企业所得税和增值税两个大税种、税收优惠,如企业所得税的"三免三减半",增值税的"即征即退"。税收政策对于项目投资的成本、收益和税负有直接影响,需要在投融资咨询中充分考虑。

2.第二方面:和事相关的政策

4)产业政策:分为鼓励类、限制类、禁止类。产业政策对于项目的定位、发展方向和政策支持具有重要意义。了解相关产业政策可以为项目提供有力的政策支持和指导。

5)立项程序:对于政府投资项目实行审批制,对于企业投资项目实行核准制和备案制。了解立项程序和要求对于项目的推进和合规性具有重要意义。

6)土地政策:包括土地获取方式分为出让和划拨,以及"占补平衡"、"增减挂钩"相关政策。土地政策对于项目的土地使用、开发和产权保障具有直接影响。

7)招采程序:涉及到两部基础性法律《招投标法》和《政府采购法》,如政府采购方式包括招投标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购等,招投标公告要求多少天,从公告到开标要求多少天,是天还是工作日要掌握清楚。招采程序对于项目的采购过程、合规性和公正性具有重要意义。

综上所述,投融资咨询必须了解并熟悉这"两大方面、七大类别"的政策体系。在针对客户的投融资问题提供咨询服务时,投融资咨询机构需要结合具体情况,综合考虑相关政策的要求和限制,为客户提供符合法规和市场需求的专业建议和解决方案。通过对政策体系的深入理解和运用,投融资咨询可以更好地帮助客户解决资金端项目端的问题,推动项目顺利实施。




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